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Gestion de patrimoine
Adomos accompagne les conseillers en gestion de patrimoine, les cabinets indépendants, les réseaux et les family offices dans la génération de prospects fortunés, la prise de rendez-vous qualifiés et l’activation de leurs dispositifs commerciaux.
Les enjeux de la gestion de patrimoine
Le secteur du conseil patrimonial impose des standards élevés en matière d’acquisition client :
Un cycle décisionnel long et complexe : Entre la première prise de contact et la signature d’un mandat, plusieurs mois peuvent s’écouler. Chaque prospect mobilise du temps conseil avant toute conversion.
Une relation de confiance indispensable : La gestion de patrimoine repose sur la proximité, la crédibilité et la qualité du conseil. Un contact mal qualifié détériore l’image du cabinet.
Une pression réglementaire croissante : Entre la directive DDA, les obligations de traçabilité et les exigences RGPD, la prospection commerciale impose une rigueur juridique totale.
Des profils clients de plus en plus exigeants : Votre clientèle fortunée attend un conseil personnalisé, une réactivité élevée et une compréhension fine de ses enjeux patrimoniaux.
Des coûts d’acquisition élevés : Chaque client généré représente un investissement marketing et commercial important. La rentabilité impose une qualité de ciblage maximale.
Dans ce contexte, la quantité de contacts ne crée aucune valeur. Seule la qualité des profils et leur adéquation avec votre offre de conseil font la différence.
Nos expertises
Ce que fait Adomos pour les acteurs de la gestion de patrimoine
Adomos déploie des dispositifs pensés pour répondre aux exigences du conseil patrimonial :
Génération de prospects fortunés qualifiés : Nous ciblons des profils à fort potentiel patrimonial, en phase active de recherche ou d’optimisation de leur épargne et de leurs investissements.
Prise de rendez-vous commerciaux préqualifiés : Nous prenons en charge la première qualification et programmons des rendez-vous avec des profils déjà sensibilisés à votre proposition de valeur.
Campagnes d’acquisition ciblées : Nous déployons des dispositifs marketing sur-mesure, adaptés à vos spécialités (immobilier patrimonial, diversification, défiscalisation, transmission).
Activation de bases clients existantes : Vos anciens contacts, prospects dormants ou clients inactifs peuvent être réactivés avec des approches segmentées et personnalisées.
Structuration de dispositifs d’acquisition durables : Nous construisons avec vous des machines d’acquisition pérennes, optimisées et mesurables, pour nourrir régulièrement votre pipeline commercial.
Une expertise ancrée dans l’univers patrimonial et l’investissement
Depuis plus de 25 ans, Adomos accompagne les acteurs de l’immobilier, de l’investissement et du patrimoine. Cette expérience nous permet de comprendre finement les cycles de décision de vos clients fortunés, les attentes en matière de conseil et de personnalisation, les profils qui convertissent réellement en mandats et les leviers d’activation adaptés à chaque segment patrimonial. Aujourd’hui, cette expertise se traduit par une approche data-first, orientée qualité, conformité et performance commerciale.
Notre force repose sur une infrastructure data solide et éprouvée : une base propriétaire de plus de 2 millions de profils, constituée et enrichie depuis plus de 20 ans, qui couvre les profils investisseurs, épargnants et détenteurs de patrimoine. Nous ciblons par capacités financières, par intentions d’investissement, par profils de risque et par objectifs patrimoniaux (diversification, rendement, transmission, défiscalisation). Chaque prospect est sourcé, horodaté et qualifié : vous savez d’où viennent vos leads et comment ils ont été collectés. Tous nos processus respectent les réglementations RGPD et DDA en vigueur. Vos leads sont propres, traçables et exploitables en toute sécurité juridique. Nous analysons les performances, ajustons les ciblages et améliorons les dispositifs pour maximiser votre retour sur investissement commercial.
Pas de contacts opaques. Pas de volume artificiel. Uniquement des prospects pensés pour être exploités par des conseillers en gestion de patrimoine.
